 选定联轴器品种；根据联轴器的配套、联接情况等因素选定联轴器型式；根据公称转矩、轴孔直径与轴孔长度选定规格。为了保证轴和键的强度，在选定联轴器型号后，应对轴和键强度做校核验算，以最后确定联轴器的型号。
鼓形齿式联轴器由于种种原因使其质心或惯性主轴与其加转轴线不重合，在运转时将产生不平衡离心惯性力、离心惯性偶力和动挠度（振型）的现象，称为转子的不平衡现象，这种不平衡现象必然引起轴系的振动，从而影响机器的正常工作和使用寿命，因而对其必须加以重视。不平衡的程度（不平衡量U）通常用转子的质量m和质心到转子回转轴线距离r的乘积mr来表达，称为质径积。也有用单位质量的质径积来表达的，称为偏心距e（不是几何意义上的偏心。）质径积mr是一个与转子质量有关的相对量，而偏心距e是一个与转子质量无关的绝对量。前者比较直观，常用于具体给定转子的平衡操作，后者用于衡量转子平衡的优劣或检测平衡精度，联轴器的平衡等级标准即按e来评定。对于挠性转子则用振型偏心距（第n阶振型）en=Un/mn，Un、mn分别为第n阶振型和阶模态质量。为了纠正或最大限度地减少联轴器的不平衡量，应根据需要选择适当的平衡等级，并在产品制造完成及在机器上安装完成后，在联轴器指定的平衡（校正）平面上，通过增加或减少适当质量的方法，使之达到平衡等级要求。这个工艺过程称为平衡校正，简称平衡。
联轴器所联两轴由于制造误差、安装误差、轴受载而产生的变形、基座变形、轴承磨损、温度变化（热胀、冷缩）、部件之间的相对运动等多种因素而产生相对位移。一般情况下，两轴相对位移是难以避免的，但不同工况条件下的轴系传动所产生的位移方向，即轴向（x）、径向(y)、角向(a)以及位移量的大小有所不同。只有挠性联轴器才具有补偿两轴相对位移的性能，因此在实际应用中大量选择挠性联轴器。刚性联轴器不具备补偿性能，应用范围受到限制，因此用量很少。
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